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Experto en Asesoría Financiera

La Universidad de Cantabria, a través de la Fundación UCEIF y del Santander Financial Institute, junto con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), organizan y desarrollan un programa formativo de posgrado de Experto en Asesoría Financiera, reconocido con título propio de postgrado por la Universidad de Cantabria.

Este posgrado, certificado profesionalmente por la European Financial Planning Association (EFPA), facultará a quienes lo realicen y obtengan el título, para presentarse a los exámenes de certificación profesional organizados por dicha institución, y en concreto:

Nivel I DAF – Diploma de Agente Financiero.

Nivel II EFA – Certificado de Asesor Financiero (European Financial Advisor).

Objetivos

Formación

Ofrecer una formación para mejorar la cualificación profesional de los miembros del IMEF en el desarrollo de sus funciones de consultoría, asesoramiento financiero y gestión patrimonial, especialmente en las áreas de banca personal o privada y cualquier función bancaria, de seguros o independiente que implique un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

Cetificación EFA

Capacitar para la obtención de la certificación EFA o “European Financial Advisor”, título reconocido entre los profesionales europeos del sector financiero y otorgado por la EFPA.

Título Propio de Postgrado por la UC

Obtener el Título Propio de Postgrado de “Experto Universitario en Asesoría Financiera“ expedido por la Universidad de Cantabria.

Diploma Profesional del IMEF

Obtener Diploma Profesional del IMEF.

Metodología docente y evaluación

Sesiones virtuales

A través de una plataforma online para desarrollar los fundamentos de cada materia en comunicación directa con el profesor, resolver ejercicios y casos prácticos y realizar test de evaluación.

Sesiones presenciales

Para cerrar los fundamentos de cada materia en contacto directo con los profesores y el proceso de evaluación.

Tutorías

Mediante sesiones virtuales y correo electrónico.

Talleres prácticos

Virtuales y presenciales para la preparación del examen de certificación EFPA.

Evaluación

Se realizará para cada materia por el profesor responsable de la misma, conforme a las directrices elaboradas por el comité de dirección del programa, y consistirá preguntas tipo test de respuesta múltiple y resolución de casos prácticos.

Algunas razones para cursar el programa

Para los profesionales:

Ampliación de conocimiento para progresar profesionalmente.

Avanzar en la calidad de servicio y en la satisfacción y fidelidad de los clientes.

Adquisición de prestigio profesional y empleabilidad.

Adaptación a las presentes y futuras exigencias regulatorias de cualificación profesional.

Para bancos, empresas de seguros y otras entidades:

Refuerza las habilidades y aptitudes del equipo/red profesional y aporta ventajas competitivas.

Optimiza los resultados de los procesos de formación.

Amplia la garantía ofrecida al cliente y la fidelidad a la entidad.

Tensiona positivamente el equipo/red profesional con el compromiso con la formación continua.

Prepara para futuras regulaciones, exigencias legales y “compliance”.